איפה הכספים מופקדים ומנוהלים? באיזה דמי ניהול? האם מסלולי ההשקעה ורמות הסיכון תואמות את ההעדפות שלך או לא? האם כספך מנוהל ע"י גופים שמצטיינים לאורך זמן בתשואות? כיצד ניתן להשביח את התשואה שלך באמצעות תכנון מס נכון וניצול הטבות המס הקיימות? וכיצד ייראה עתידך הכלכלי לקראת ואחרי הפרישה